麦肯锡精选┃废旧塑料回收再行使对化工走业的反袭

正文:

原标题:麦肯锡精选┃废旧塑料回收再行使对化工走业的反袭

废旧塑料回收再行使对化工走业的反袭

废旧塑料的回收再行使将成为化工企业盈余的主要驱动力之一。为了把握这一机会,传统的化工企业答立即采取走动。

作者:Thomas Hundertmark,Miriam Mayer,Chiris McNally,Theo Jan Simons, Christof White

按现在的趋势展望,到2030年全球塑料垃圾总量将从2016年的2.6亿吨增补到4.6亿吨,将使本已厉肃的环境题目更添尖锐。面对公多的剧烈抗议,化工走业已经有所走动。领先的企业从仅仅进走一次性塑料的生产(最传统的塑料生产商的商业模式),转折为致力于塑料产品全生命周期的管理模式(包括废旧塑料的回收再行使)。废旧塑料的回收再行使既是全社会的共同请求,又是企业不息保留经营应允证的必要条件之一。另外,它照样一个主要的商机。

吾们对异日全球废旧塑料流通进走了综相符钻研与评估,填补了关于废旧塑料回收再行使再公多商议中的一个宏大空白。这项钻研包括废旧塑料异日自那里、如何回收、以及回收再行使能带来何栽经济回报。钻研外明:到2030年,全球塑料回收再行使率将达到今天的四倍。届时将有50%的塑料可被回收再行使,将带来创造庞大价值的机会。按照这一效果,塑料回收和再行使能够为石化和塑料走业带来高达600亿美元的利润添长,占同期利润添长的近三分之二。此外,吾们还探讨了为实现这一效果所需的更普及的社会声援,例如监管部分、消耗品公司、消耗者等的声援。

塑料回收再行使不光会影响石化和塑料企业,它还将对整个化工走业造成影响——塑料生产占化工走业产出的三分之一。对化工走业来说,这既是机遇又是挑衅。本文列举了他们必要评估的战略题目,以及必要做出的选择。

竖立全球塑料回收的良性循环模型

吾们的钻研外明,现在只有12%的废旧塑料得以回收或再行使(图1)。

睁开全文

尽管人们都晓畅塑料具有再行使的价值,但绝大无数塑料都难逃被焚烧、填埋或肆意倾倒的不幸。这意味着这些材料行为一栽资源永世的消逝了。塑料生产必要大量的资本投入,并产生大量碳排放。重新行使塑料不光能够缩短投资需求,还能够为降矮工业总体碳排放做出庞大的贡献。

那些塑料垃圾在全球周围内造成主要污浊的图片引发了消耗者的剧烈响答,导致很多地区(稀奇是欧盟)出台法规不准或节制塑料操纵。海洋塑料污浊是公多舆论响答最剧烈的题目之一。但就回收再行使的潜力而言,海洋塑料污浊处理只是冰山一角。

化学工业以及主要的消耗走业、废料回收走业、甚至整个社会一向以来都匮乏一幅清亮的塑料流通路径图,用来晓畅地描述被回 收再行使的废旧塑料的周围。相通的,对于大片面废物来自那里、以哪栽手段回收、那栽循环行使技术最具潜力等基本题目,走业中也匮乏周详的意识。

为晓畅决这一题目,吾们竖立了一个全球塑料产生综相符模型,衡量塑料再行使的分别手段和相关回收技术,并分析其经济效好。吾们倘若基准油价为每桶75美元,也模拟了更矮和更高油价的分别情境。吾们推导出响答的湮没利润池,以及倘若了分别的社会回收手段。这些因素将会对塑料回收的可走性产生主要影响。(相关模型的更多新闻,请参见文末的附文《关于这项钻研》。)

技术提高的潜力使处理各栽塑料成为能够

让吾们先从回收技术的趋势最先。这些现有或可走性高的湮没技术,异日可协助实现更大周围的废旧塑料再行使。这些技术包括大周围的死板回收、单体回收技术以及废料再添工等相对较新的技术。废旧塑料的再添工是指将废塑料经历一栽称为炎解的过程进走添工,将高分子链拆解为单体幼分子,还原为石化产品生产的质料。

在很多发达国家,死板回收已经具有必定市场周围,固然还远幼于主流石化产品和塑料的回收。现在主要荟萃在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)回收周围。人们清淡认为,垃圾管理只会增补市政和纳税人的成本义务。但很多案破例明,死板回收已经实现盈余,尽管清淡是在某些特定行使或市场中。其因为在于它的起程点与传统塑料制造有着根本分别:死板回收能够产生新的材料,而无需在蒸汽裂解装配和其他装配上投入数十亿美元制造石化产品。它是塑料生产中一条相对有上风的路径(图2)。

死板回收技术也能够用于回收很多其他类型的塑料。但因为某些塑料或工程树脂的搜集受到节制——例如矮密度聚乙烯(LDPE)——这些做事尚未得以足够发展。吾们的模型外明,到2030年(在现在的油价程度下)LDPE和HDPE死板回收或将带来最大的利润池。这主要响答出以下的展望情境:因为异日供给仍保持主要,原生聚乙烯市场将不息保持较高利润率。吾们的展望外明,倘若石油价格为每桶75美元,那么到2030年死板回收量占塑料总产量的比重将从现在的12%增补到15%~20%。而且塑料总产量周围也将大幅增补。在油价矮于每桶65美元的情境下,死板回收带来经济效好将面临挑衅。这栽形象在2015年油价下跌后曾经展现过,也是前几年中塑料回歇做事挺进放缓的一个因素。

第二栽技术是单体回收。尽管仅行使于PET和聚酰胺等缩聚物的再行使,但单体回收仍有潜力带来最高的塑料回收经济效好。一方面,它能够撙节蒸汽裂解装配和芳烃抽挑装配所需的大周围资本投资;另一方面,它也可缩短生产PET和聚酰胺中心体所需的高资本投入。

第三栽技术是炎解技术。该技术能够经历炎解过程将废塑料重新转化为烯烃裂解装配质料,以取代这些装配对石脑油或当然气凝析油的需求。这在经济上具备可走性,而且更能承受油价下跌风险。吾们的分析外明,在油价下跌至每桶50美元时仍能保持盈余。炎解是处理同化的塑料的一栽专门有价值的技术,这是现在死板回收技术无法做到的。对于已经异国死板回收价值的塑料,炎解也是一个主要的备选项。一些公司正在炎解技术周围积极走动,为市场挑供多栽周围的设施和变通的解决方案:从年产3~10万吨的大型工厂,到年产3千吨的幼模块单元答有尽有。

构建全球图景

各个地区在全球市场添长中的贡献如何?分析模型的竖立既要考虑如何最有效地安放上述各栽技术,又要考虑到一些地区仍处于发展的早期阶段,必要对逐渐开展的废旧塑料搜集和管理做事进走评估。大无数新兴市场国家匮乏垃圾分类的基础设施(即便在那些有专人回收塑料的国家,回收的数目也只是废旧塑料总量的一幼片面)。这些国家必要竖立的废物管理能力的第一步,是把废旧塑料从其他废物中别离出来。实现了这一点,同化废旧塑料的炎解技术才能够最有效地协助处理这些废物。至于新的塑料别离能力则是下一步的事情。在中短期内,新兴市场也能够必要建造焚烧炉,以从团体上解决废物处理题目。

按照麦肯锡对2030年的展望表现,中国将成为最大的湮没利润来源地。这响答出中国在塑料操纵和废旧塑料回收再行使方面独一无二的地位,同时也得好于中国拥有一个可重复操纵新生塑料的成熟市场。中国以外的亚洲将成为第二大的利润来源地,这响答出该地区到2030年对塑料的需求会迅速添长。同时麦肯锡也展望到美国和欧洲经历死板回收或炎解的手段将废旧塑料转化为塑料产品实现再行使,而不是将其屏舍在垃圾填埋场或焚烧处理,同样会产生可不悦目的利润(图3)。

废旧塑料流向的转折

按照麦肯锡分析及展望,在油价为每桶75美元的前挑下,走业拥有有效的监管框架并拥有来自其他走业的益处相关方和消耗者的声援(图4),废旧塑料的再行使将会展现添长。吾们展望到2030年回收塑料将占塑料产量的50%。尽管回收再行使率照样矮于造纸走业,但这照样是石化走业和塑料工业的一大提高。

同时该模型还外明,要想在2030年达到50%的回收率,每年大约需投入150亿到200亿美元用于废旧塑料回收。而现在全球石化和塑料走业在以前十年中每年均投资约800~1000亿美元。

塑料走业新的供需变化

异日塑料的再行使程度也会对原生塑料的生产产生远大影响。到2030年,大约1/3的塑料需求能够经历回收再行使的塑料来已足,而无需“原生”的石油和当然气质料。该展望基于一个高回收率的笑不悦目情境:包括死板回收量的大幅增补、炎解技术的迅速发展、以及油价维持在每桶75美元旁边等基本倘若。

到2050年,展望~60%的需求能够经历回收塑料来已足(图5),这将大大缩短全球塑料生产所需的石油量。展望认为,对石油的需求将会比基线的情境(即塑料回收率不添长)矮30%。这一展望效果将会转折走业中的一个主要不悦目点——即石化产品对异日20年中石油需求添长的贡献最大。随着塑料回收再行使的发展,石油的需求量很能够不再由塑料所驱动了(参见附文《化工需求与石油的新相关?》)。

塑料回收对石化企业和塑料成品公司的影响

在高回收率的情境下,经历死板回收、单体回收、炎解或其他途径,以废旧塑料行为质料生产塑料具有相等高的成本竞争力。展望到2030年,废塑料回收再行使带来的利润能够占到石化和塑料走业利润添长的三分之二旁边(图6)。

在此吾们必要重新定义一下塑料回收对整个石化走业的宏大影响:在以前的20年中,荣誉资质石化走业的利润添长点主要来自于矮成本的质料上风(例如中东地区的矮成本油气资源以及北美的页岩气、页岩油等);在高回收率的情境下,获取和处理废旧塑料的能力将是异日成功的关键——回收的塑料将会成为石化生产的下一个矮成本质料上风。那么石化和塑料生产企业答该如何对自身进走定位以答对这栽能够性?他们答该采取哪些举措才能从异日的利润池平分一杯羹呢?

最先,化工企业的管理层答该最先意识到,解决废旧塑料题目是一项永久的挑衅。他们能够无法在本身的任期内彻底解决这个题目,但却必要从企业和社会的永久益处起程,下定信念采取一些措施。同时他们还必要意识到,这正是在“不确定情况下制定战略”的一个经典案例——他们必要考虑分别的湮没效果,并以正当的变通性来进走战略规划。

其次,他们必要晓畅在分别的塑料回收率情境下,他们的产品组相符能够会如何演变,并思考能够的走动计划和投资机会。最首码也要清晰现在投资组相符所面临的题目。

第三,塑料企业答与设备制造商和监管机构配相符,设计生产易于回收的塑料成品,并挑高可回奏效分的含量以拉动对塑料回收的需求。当然,这在必定程度上取决于他们所开展营业的区域和所生产的高分子材料。接下来,为了保证回收的废旧塑料的质量得到挑高、供答量得以添长,塑料成品生产企业必要参与到废物管理技术的改进中来,推动垃圾分类和洁净事业取得发展。末了,塑料制造商答该声援塑料回收基础设施的建设和技术的发展,最大程度地将废旧塑料带回到价值链中去。

新的义务清单

化工企业已经能够最先着手实走一些“无悔”举措。例如,经历相符资配相符等友人相关或实走并购能够协助企业获得所需技术,确保拥有有余的废塑料质料供答。从技术角度望,能够竖立产业基金投资初创技术公司、以相符资配相符的形态参与新工艺流程的开发、积极与大学钻研院所等研发机构配相符占有技术先机等。从质料角度望,还能够与市政管理部分、废物管理公司、填埋场等益处相关方签定永久供答制定,甚至与任何能够获得大量废旧塑料的企业签定永久的供答制定。另外,进走反向整相符也是可走的策略之一,即行为石化企业并购某家废物搜集公司、或自走成立废物搜集的营业板块。

塑料生产企业则能够添大对死板回收营业的投资,以促进其可回收塑料等产品的迅速膨胀。一些欧洲大型石化公司比来收购了一些塑料回收公司,该趋势能够会赓续下去。总而言之,石化企业和塑料生产企业都必须采用分别以去的商业模式,必须从大量松散的市场参与者那里获得废旧塑料的供答,而不是从一个单一来源获得原材料。

如上所述,塑料回收和再行使是一个大有可为的新兴走业,在某些区域、某类技术和某些高分子材料周围实在具有很大的吸引力。行为企业必须最先清晰自身的价值定位和营业重心,考虑自身的产品组相符和区域重点,才能尽能够地扬长避短、把握机遇。

吾们望到,全球塑料的需求在赓续添长,竖立有效的废旧塑料处理系统变得更添紧迫。钻研外明,废塑料的回收再行使是一栽新的商业路径,可循环行使的废塑料数目在异日十年间即使在基准情境下都会增补三倍,达到塑料总产量的50%。不过要实现这一现在的,企业必要与监管机构取得共识,与主要下游走业的企业睁开配相符,而且要得到社会各界的普及声援。化工走业现在面临很高的风险——倘若废旧塑料对环境的影响一步凶化,对塑料成品的禁令一向出台,对塑料的需求将带来庞大的负面影响,那么化工走业将亏损惨重。反之,倘若石化和塑料企业倘若能够立刻走动首来,竖立一个废旧塑料回收再行使的新周围,并足够发掘湮没的利润添长,那么化工企业将会变挑衅为动力,化风险为机遇。

附文I

关于这项钻研

为协助规划异日能够的发展路径,吾们创建了一个全球废旧塑料的综相符模型,涵盖区域和国家两个层面,隐瞒一切主要的聚相符物类别。吾们按照现有的塑料回收和行使技术以及对答的区域生产工艺的经济效答,对模型进走细化。考虑到监管回收法规以及企业和消耗者的走为将对回收程度发挥决定作用,所以吾们也模拟了多栽情境,将这些社会因素纳入其中。

在第一个基本情境中,吾们倘若塑料回收按照最大化利润进走优化,并且操纵矮成本手段使废物漏损最幼化;第二个情境增补了废物搜集、分类和回收技术方面取得的挺进;第三栽情境则进一步增补了多方益处相关者,他们推动回收和再行使,且得到了一系列监管措施的声援。基于三栽分别的情境,吾们能够展望到2030年和2050年的回收率和盈余潜力。新技术的宏大突破和推翻在原则上隐晦是异日能够发生的事件,这方面的很多做事仍处于早期阶段,但吾们已经在吾们的设想中考虑了这些挺进带来的一些影响。

吾们以每桶75美元的油价行为参考;这一价格相符吾们基于原油生产湮没成本弯线做出的永久价格展望。鉴于油价的历史震撼性,以及塑料回收的可走性,吾们还钻研了每桶50美元和100美元的情境。毫无疑问,塑料回收对油价很敏感。模型表现,每桶50美元的塑料回收价值创造潜力约为参考情况下的1/3;而每桶100美元的价值创造潜力比参考情况高出约2/3。很清晰,油价越矮对塑料回收的负面影响就越大;反之,油价越高塑料回收就越有吸引力。

附文II

化工需求与石油的新相关?

吾们的展望外明,到2050年,近60%的塑料需求将以回收塑料为质料。以前几年,有一栽不悦目点认为,石油化工产品需求的添长——主要是对塑料成品的需求——能够有助于抵消电动汽车发展所导致的石油需求消极。但倘若异日塑料垃圾的回收再行使能够已足60%的塑料需求,那么其对石油的需求会大幅消极。按照吾们的展望,化学品生产需求的年添长率能够会挨近1%,而不是石油走业近期展望的4%。挑高塑料回收率有利于循环经济发展,但对原油出产国和石油公司来说却不然,它们能够会所以丧失片面异日需求,导致利润降矮,甚至能够要面临矮油价。

Thomas Hundertmark是麦肯锡全球资深董事相符伙人,常驻息斯敦分公司。 Mirjam Mayer是麦肯锡询问顾问,常驻维也纳分公司。Chris McNally 是麦肯锡全球董事相符伙人,常驻伦敦分公司。Theo Jan Simons是麦肯锡全球董事相符伙人,常驻科隆分公司。Christof Whitte是麦肯锡询问顾问,常驻柏林分公司。

感谢Florian Budde、Stefan Emprechinger、Manuela Hollering、Henry Keppler、Mikhail Kirilyuk 和 Helga Vanthournout 对本文的贡献。

posted @ 20-01-24 06:03  作者:admin  阅读量:

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